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中國(guó)生活用紙和衛(wèi)生用品市場(chǎng)解析
1 新常態(tài):消費(fèi)增速放緩,趨于理性
從宏觀的角度來看,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與消費(fèi)趨勢(shì)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),增速稍有放緩的形勢(shì),2018—2019年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值平均增幅高于6.1%,從2018年第一季度開始中國(guó)GDP增長(zhǎng)有所放緩,2019年第三季度和第四季度增長(zhǎng)率仍然保持在6%。受新冠疫情影響,2020年第一季度GDP同比下降6.8%,第二季度增長(zhǎng)3.2%,從第二季度開始中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)。尼爾森監(jiān)測(cè)的中國(guó)消費(fèi)趨勢(shì)指數(shù)2018年和2019年均高于全球平均消費(fèi)趨勢(shì)指數(shù),2019年第一季度和第二季度到達(dá)歷史最高位后有所放緩。可以看出,2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)定增長(zhǎng)給中國(guó)消費(fèi)者帶來足夠的消費(fèi)信心。2020年第一季度由于疫情和中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響,消費(fèi)者明顯缺乏消費(fèi)信心,第二季度國(guó)家疫情控制得當(dāng),GDP增幅轉(zhuǎn)正,消費(fèi)信心逐步恢復(fù)。
目前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩,中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,市場(chǎng)需求從增長(zhǎng)走向維穩(wěn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展以內(nèi)循環(huán)為主。2019年第四季度中國(guó)消費(fèi)趨勢(shì)指數(shù)構(gòu)成的3要素:就業(yè)預(yù)期、消費(fèi)意愿、個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)不同程度的回落,導(dǎo)致消費(fèi)者在購(gòu)買目前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩,中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,市場(chǎng)需求從增長(zhǎng)走向維穩(wěn),經(jīng)濟(jì)發(fā)展以內(nèi)循環(huán)為主。2019年第四季度中國(guó)消費(fèi)趨勢(shì)指數(shù)構(gòu)成的3要素:就業(yè)預(yù)期、消費(fèi)意愿、個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)不同程度的回落,導(dǎo)致消費(fèi)者在購(gòu)買傾向上會(huì)更多考慮通貨膨脹、性價(jià)比、是否是生活必需品等因素。良好的就業(yè)預(yù)期和個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)者的消費(fèi)意愿,提高消費(fèi)信心指數(shù)。
2019年消費(fèi)者消費(fèi)趨勢(shì)趨于理性,更重視性價(jià)比。據(jù)尼爾森統(tǒng)計(jì),各品類銷售份額和同比增速也產(chǎn)生了相應(yīng)的變化。
從產(chǎn)品必要性分,衛(wèi)生紙、面巾紙等生活必需品對(duì)比臉部精華、面霜等非基礎(chǔ)護(hù)理品,消費(fèi)者更看重生活必需品的性價(jià)比。非基礎(chǔ)護(hù)理品價(jià)格提升帶動(dòng)了銷售份額的增長(zhǎng),屬于消費(fèi)升級(jí)的品類。對(duì)于生活必需品,消費(fèi)者更關(guān)注終端銷售價(jià)格,屬于消費(fèi)降級(jí)的品類。由此可知,生活必需品想要依靠?jī)r(jià)格提高銷售份額,必須引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)升級(jí),在高端細(xì)分領(lǐng)域提供更好的產(chǎn)品。
從企業(yè)的性質(zhì)分,2018—2019年,個(gè)人護(hù)理品國(guó)內(nèi)企業(yè)的銷售額以雙位數(shù)增長(zhǎng),外資企業(yè)的銷售額以個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),且增速放緩。這表明,國(guó)產(chǎn)品牌更積極迎合消費(fèi)者的需求,被更多的消費(fèi)者認(rèn)可,國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
從品牌滲透率分,國(guó)內(nèi)企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良的同時(shí),依靠性價(jià)比占據(jù)一、二線城市一定的市場(chǎng)份額,城市級(jí)別越低,滲透率越高。外資企業(yè)隨著城市級(jí)別的降低,滲透率逐步降低。
2 新動(dòng)力:電商營(yíng)銷升級(jí),促銷常態(tài)化
從銷售額占比看,快消品行業(yè)整體線上銷售占比繼續(xù)增加,衛(wèi)生紙、面巾紙、女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲這4類產(chǎn)品的線上銷售占比也持續(xù)增加。衛(wèi)生紙和女性衛(wèi)生用品是較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的兩款產(chǎn)品,主要以線下銷售打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng),線下銷售的市場(chǎng)滲透率較高,目前還是以傳統(tǒng)的線下銷售為主,面巾紙和嬰兒紙尿褲隨著電商時(shí)代的來臨在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得到了蓬勃發(fā)展,目前線上銷售占比較高。
從銷售額增速看,不論是快消品整體行業(yè)還是4類紙品品類,銷售額增速均依靠線上帶動(dòng),線上銷售額增速均為兩位數(shù),其中面巾紙線上銷售額增速達(dá)27%。
線上渠道的銷售份額占比不斷增加,促使線上渠道在營(yíng)銷上不斷升級(jí),淘寶直播、聚劃算預(yù)售、京東秒殺、拼多多百億補(bǔ)貼等低價(jià)優(yōu)品策略層出不窮,博取消費(fèi)者關(guān)注度,京東618、天貓雙11、38女王節(jié)等主題的電商節(jié)慶日逐漸常態(tài)化,為線上銷售份額增長(zhǎng)添磚加瓦。
線上渠道的崛起,同樣得到品牌方大力支持,新品線上首發(fā)成為品牌方的首選渠道。2019年選擇在天貓雙11首發(fā)的新品有100萬+,新品預(yù)售成交破千萬的有100個(gè),據(jù)京東統(tǒng)計(jì)顯示,目前已經(jīng)有90%的核心品牌將京東超市作為新品首發(fā)平臺(tái)。線上渠道可以第一時(shí)間觸達(dá)盡可能多的消費(fèi)者,也成為帶動(dòng)線上渠道增長(zhǎng)的重要原因。
3 新機(jī)遇:產(chǎn)品品質(zhì)性價(jià)比同步提升
2019年,快消品行業(yè)整體線上銷售額占比37%,衛(wèi)生紙線上銷售額占比30%,面巾紙線上銷售額占比52%,女性衛(wèi)生用品線上銷售額占比21%,嬰兒紙尿褲線上銷售額占比64%,大多品類線下依然占據(jù)優(yōu)勢(shì),是消費(fèi)的主要接入點(diǎn)。
2019年生活用紙各品類線下銷售量均出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng),嬰兒紙尿褲線下銷量下降最為明顯,下降7%。線下銷售額除女性衛(wèi)生用品增長(zhǎng)6%,其余品類均為負(fù)增長(zhǎng)。由此可知,線下渠道由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng),也印證了品牌方將銷售渠道向線上轉(zhuǎn)移的銷售策略變化。2020年上半年,受疫情影響,加速了品牌方將銷售渠道向線上轉(zhuǎn)移的步伐。
2019年生活用紙各品類線下存量市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素主要是產(chǎn)品創(chuàng)新和消費(fèi)升級(jí)。衛(wèi)生紙、面巾紙等生活必需品需要通過產(chǎn)品創(chuàng)新才能保持增長(zhǎng),產(chǎn)品創(chuàng)新主要集中在迷你包、量販裝和4層產(chǎn)品等提升性價(jià)比,同時(shí)通過壓花、4D紋理等豐富產(chǎn)品質(zhì)感。女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿褲依賴品質(zhì)提升進(jìn)行消費(fèi)升級(jí),純棉、極薄的女性衛(wèi)生用品以及嬰兒拉拉褲等消費(fèi)升級(jí)類產(chǎn)品更受消費(fèi)者青睞。未來可以滿足不同場(chǎng)景功能性需求的細(xì)分產(chǎn)品,如更便于攜帶、運(yùn)動(dòng)型產(chǎn)品、功能性產(chǎn)品等,將在細(xì)分領(lǐng)域引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)。
4 新秩序:疫情后零售業(yè)態(tài)的危與機(jī)
據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),2020年1月快消品行業(yè)整體線下銷售額以高于2019年的增速開局,1月份增速達(dá)4.1%。
疫情期間生活用紙和衛(wèi)生用品作為必需消費(fèi)品,需求受疫情影響較小。根據(jù)百度指數(shù)關(guān)鍵詞搜索趨勢(shì)顯示,疫情期間衛(wèi)生巾、成人紙尿褲等一線防護(hù)剛需用品受到的關(guān)注度比較高,由于行業(yè)企業(yè)在疫情期間踴躍捐贈(zèng),為抗擊疫情做出了重要貢獻(xiàn),衛(wèi)生用品行業(yè)的社會(huì)關(guān)注度進(jìn)一步提升。
尼爾森《2020新型冠狀病毒對(duì)零售行業(yè)影響研究調(diào)研問卷》顯示,46%的企業(yè)家對(duì)行業(yè)發(fā)展比較看好,認(rèn)為危機(jī)也是機(jī)會(huì),相信零售行業(yè)是經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的穩(wěn)定器,2020年消費(fèi)信心指數(shù)會(huì)反彈。
受到新冠疫情的影響,也暴露出企業(yè)遇到的一些挑戰(zhàn),如:應(yīng)急組織機(jī)制反應(yīng)不夠及時(shí)、備貨不充分,物流供應(yīng)鏈不夠穩(wěn)定,門店配送人員不足,應(yīng)節(jié)商品滯銷庫存積壓,環(huán)境消毒及一線員工防護(hù)成本增高等諸多因素,給零售行業(yè)也提出了升級(jí)的方向。
方向一:線上線下加速融合。線上線下零售市場(chǎng)格局將進(jìn)一步升級(jí),零售商面臨消費(fèi)人群重新洗牌,需重新定位自身優(yōu)勢(shì),獲得生存空間;對(duì)于廠商,需要重新梳理渠道策略,對(duì)不同渠道,不同消費(fèi)人群和購(gòu)買目的,重新規(guī)劃產(chǎn)品組合、規(guī)格、定價(jià)等。
方向二:供應(yīng)鏈和物流進(jìn)一步升級(jí)。幫助廠商更好地下沉滲透到原本沒有覆蓋的地區(qū),從而擴(kuò)大接觸群體;幫助廠商更好進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃,在提高成本效率的同時(shí),提供更多定制化的產(chǎn)品,從而更好滿足中國(guó)消費(fèi)者越來越多樣化的需求。
方向三:社交媒體影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著社交媒體吸引更多傳統(tǒng)媒體受眾,社交媒體廣告的投資回報(bào)率將逐漸增高。面對(duì)社交媒體日益復(fù)雜的人群,廠商需要重新審視各個(gè)媒體渠道能力,并優(yōu)化相應(yīng)投放計(jì)劃,不斷變化出“新玩法”充分利用好社交媒體。
面對(duì)日益加速變化的零售環(huán)境,掌握運(yùn)用新技術(shù)和大數(shù)據(jù)的能力成為零售新業(yè)態(tài)最為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)力。
整理自CIDPEX2020國(guó)際論壇論文集
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